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In einer Welt aus gewaltigen Bergen steuert der pflichtbewusste Zugführer Peregrin seinen Zug wie ein präzises Uhrwerk durch gefährliches Gelände. Eines Tages schmuggelt sich die freiheitsliebende Musikerin Clara in den Maschinenraum. Als es kurz darauf zu einer Katastrophe kommt, müssen Clara und Peregrin ihre Gegensätze überwinden, um den Zug vor der Entgleisung zu retten.